内部系统创建订单注意事项

1、日期不要有重叠

2、自然年是指以公历计算的一个完整的年度,即1月1日至12月31日,一般为365天。如：开始日期25号开始，结束日期则是24号结束。

3、左下角“备注”与右下角“补充约定”的区别：“备注”只能内部人员可以看到，有什么情况可以用来给内部同事进行说明；“补充约定”会体现在客户合同条款中，属于与客户约定的内容。（此处最好不要体现“另赠送多少人或者多少天”，如果要写，就要在此句后面补充上“一共使用多少人或多长期限”）

4、 扩容/续费 流程：直接做订单，录收费，财务确认收费时，会直接同步到维护工具；

5、关于合作产品录单：请大家务必在订单里面 左下方“备注”里写上“第一次签约日期”(如：800呼第一次签约是2020-06-30日；电子发票开通 第一次签约是2020-06-30日；类似这样);

6、做 扩容/续费 订单时，系统到期日务必查看“客户系统列表”里面的到期日，不要按合同上面的来填写，因为大部分客户并不是刚签完合同直接就建系统了，往往会与实际建系统的起止日期有出入，而实际使用期限是按正式开通系统那天开始计算使用时间的；

7、内部系统查看合同的路径，大家可以按下图来操作哦！2020年8-20号之前签约的一般都点左边“点击查看”，8-20号以后签约的一般都点右边“查看订单”，反正查不到就两边都点进去试试；

8、新签/增购 等新开系统的，所有订单建数据库之前，请都上传客户盖章回传的图片到内部系统哦！如果有发现只图自己方便，上传的回传件根本就不符合规定，客户没盖章的都直接上传用来充数的，那么是要罚款50元/次的哦！（请大家尽量不要跳过合同回传件人工审核流程，只有特别着急来不及让我处理的再选择跳过我这边审核环节。）

9、续费/增购/续约 订单中 此处“扩容续费单价”为后期 客户 自助扩容/续费的单价设置（只需要填写购买的主系统那行，赠送的或其他产品不要填），请大家做订单时务必填写准确，不然将来会直接影响到客户自助哦

10、如果以后有不需要同步到维护工具的扩容或续费操作，请务必按邵姐说的来录入收据哦，所有分期付款的客户，我这边都会通知张总限制尾款结清日（也就是系统到期日会限制到尾款结清日，尾款结清后，是需要单独通知我找张总恢复这个系统到期日的，里面的扩容记录的开始和结束时间张总并没有修改过）！！请大家录续费尾款时，务必在 收据 备注里面写清楚：千万不要同步！！不然邵姐不会知道，一同步就重复了


另尾款未结清的客户，如客户提出要延期一两个月结尾款，或者说销售承诺客户在原订单基础上再另外赠送多长时间的，请千万不要看到期限快到（实际此处为限制的尾款结清日，尾款结清会直接恢复原到期日的），就直接做一个续费订单送相应期限哦！！！（一旦这样操作会导致容量重叠翻倍！）

11、合同原件是否回寄：可以根据下图来查看自己名下有哪些客户合同原件未收回的：


12、关于”反确认“的定义：如开通 师生信迁移/云课 等相关功能，还有尾款结清需要恢复系统到期日，暂停系统，重新启用系统 等操作时，为什么都说需要让邓姐反确认，她反确认又能起到一个什么作用呢？ 实际上 反确认 只是给 售后经理和组长 开放了一个编辑权限而已，这样组长们就可以帮大家给客户进行这一项操作。（也就是说邓姐这边反确认的动作，是不会给客户系统功能带来任何改变的，真正的操作人是售后经理或组长）；

13、录完收录的，如果要打回草稿，是需要先找邵姐作废收据以后，再找我打回到草稿的哦，本月的可以作废，但再次录收费时就得 强调 强调 再强调，让邵姐千万别再次同步，封帐后不可以再作废；

14、自助续费单价和自助扩容单价的不同之处？自助续费单价那里，将来自助三年的话，会自动赠送一年的，所以不能写平均后的单价；但自助扩容的不一样，因为扩容三年，赠送的只能赠送到系统到期日，做不到赠送一年，所以才让大家填写平均后的单价（也就是说直接按平均单价来填写，之后不再赠送期限）；

15、如果有特殊优惠，请走 “销售部门相关审批”来提交签约特殊优惠或赠送等申请，审批人顺序：组长—经理—部门总监；

16、有走审批流，或者特殊情况有客户盖章函的，做订单时也把相关凭证和盖章的函上传，并且在“备注”里面写上相关情况；

17、老客户赠送容量（含扩容赠送容量）和期限 流程：审批流程走完以后，做一个0金额合同（勾赠送），上传流程所有人通过的截图，找邓碧波审批合同，录0金额收费，财务确认收费后会直接同步到维护工具；

18、客户尾款打过来，请一定记得通知邓碧波进行反确认，之后需要 若侨 手工操作恢复原来系统到期日的哟（不然会直接影响客户使用，导致客户对公司有很大意见）；

19、“额外赠送一年系统使用时间”，如果需要体现这样的内容，那么请在后面加上“一共使用多长时间”！也就是说，把一共使用多长时间写上，避免后期，万一有争议，因为补充约定一般是基于前面约定的所有内容，之后再另外补充的。“额外”这两字容易产生误解；

20、 “客户名称”请大家以后规范填写，都统一按“法定名称”来填哦！具体操作：客户建完系统后，进入”客户管理--正式客户“，点击客户名称，进入“基本信息”页面，进行客户名称修改。（也可以在客户首次做订单之前，先在https://xgj.xiaogj.com/这个意向客户库，把客户名称修改为法定名称，再进入内部系统做订单哦，此方法只适用于 客户状态为 未转化 的客户）；


21、新客户建系统三个月以内找售前买了增购产品，售前录增购合同，录收费时收费类型写 新签；

22、无效客户标记  已更新，大家选择修改成无效客户后（请务必一并选择“无效客户类别”）将不会再库中出现了，请大家即日起对客户名单进行分类处理；

23、请大家以后提交订单时，补充约定里面都加上：系统使用时长以实际开通数据库时开始计算。

24、800呼登录路径：电脑网页打开 https://ai.800ing.com/voip/login.html

手机登录 ai.800ing.com:8080

各位亲，重申一下，800呼电话量，请大家以后务必与我保持一样的查询方式（如图），避免大家查的与我这边公布的数据的不一致性，特别是新转岗过来的人员一定要留意哦，谢谢！

25、1、千人资源/千人微信/千人演示，请大家在意向客户界面，选择好客户对应规模；2、千人微信/千人演示：请大家记得上传相应图片到沟通记录中，图片类型 务必做对应选择（做微信的类型就选择“微信 ”，做演示的类型就选择“演示”）；3、千人演示 还必须要填写好“演示共享明细表”哦！（一条沟通记录请只上传一张截图，切不要上传多张）！

26、请大家以后录名单时，务必留意把此处的客户规模填写准确哦，不然我统计不到！

27、为方便大家用来做客户见证使用，李总完善了一个“全局搜索”功能，大家可以看到全国区域的所有已成交客户信息了哦

28、增购 师生信迁移 按次收费的那个，因为没有起止日期可填，每次都需要在补充约定里面写一下使用到哪天哦

29、尾款未结清的客户，请千万不要看到快到期，直接做一个续费订单送一个月

30、需要开通师生信迁移功能的，按次收费的，公司默认都是直接开通到“系统到期日”，这个日期并不是 合同到期日 哦，因为客户往往不是在签约当天就开通系统，系统到期日往往与合同到期日是一样的，请大家取值时一定要从“客户系统列表”中取“系统到期日“的日期哦！（另外，如合同是分期付款，且尾款为迁移费的部分，请尾款结清后再开通迁移功能！未支付款项时不允开通！）

31、为什么财务确认完收费，还上传不了合同回传件？原因：录完收费，邵姐需要审核2处，一处为收据，一处为订单。任何一处没审核通过，都无法进入上传回传件环节。